Das Land Brandenburg hat eine neue Benchmarkanleihe mit einem Volumen von einer Milliarde Euro erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Die am 5. Februar begebene neue Benchmarkanleihe wird an der Börse Berlin eingeführt und ist frei handelbar (Wertpapierkennnummer A1PGSJ, ISIN DE000A1PGSJ 4). Als Leadmanager führten die Bayerische Landesbank, die Deutsche Bank AG, die Landesbank Hessen-Thüringen, die Landesbank Baden-Württemberg und die Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank die Emission.
Trotz des schwierigen Marktumfeldes wurde die Anleihe, die über eine siebenjährige Laufzeit verfügt, sehr gut aufgenommen und konnte vollständig platziert werden. Wie erwartet war die Nachfrage inländischer Investoren am größten. Insgesamt waren über 42 Investoren an der Transaktion beteiligt. Von der Ratingagentur Moody`s wird das Land Brandenburg aufgrund seiner sehr guten Bonität mit Aa1 eingestuft.
Um die Zinsausgaben im Schnitt möglichst günstig zu gestalten, finanziert sich das Land Brandenburg seit einigen Jahren verstärkt über den Kapitalmarkt. Angesichts einer Umschuldung bestehender Kredite in Höhe von insgesamt rund 3,3 Milliarden Euro im Jahr 2013 führen günstige Zinskonditionen zu spürbaren Effekten für den Landhaushalt. So wird auch die neue Benchmarkanleihe – die über einen Kupon von 1,50 Prozent verfügt – dazu beitragen, dass das Land wie im Haushalt 2013 eingeplant seine durchschnittlichen Zinsausgaben weiter senken kann.
Hintergrund:
Als Benchmarkanleihen werden Anleihen bezeichnet, die durch das hohe Ausgabevolumen und den damit verbundenen Konditionen für andere Emittenten eine Referenz auf dem Anleihemarkt sind.
Quelle: Ministerium der Finanzen
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